Adif lanza su primera emisión de deuda con 1.000 millones en bonos a 10 años

-La operación es el estreno de la empresa pública en el mercado para financiar el AVE

EP Madrid 20 MAY 2014 - 14:41 CET

La ministra, Ana Pastor, visita las obras del Ave en Granada. / M. Zarza

Adif ha lanzado este martes su primera emisión de bonos por un importe de entre 600 y 1.000 millones de euros y a un plazo de diez años, según han informado en fuentes del mercado. La operación se enmarca en el plan de emisiones por hasta 3.000 millones que la compañía pública dependiente de Fomento tiene autorizado, con el fin de diversificar las fuentes de financiación con las que seguir construyendo las líneas ferroviarias de Alta Velocidad en marcha

La operación, que se dirige a inversores institucionales, se realiza a través de Santander, BBVA, CaixaBank, BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole. Al ser una empresa pública, su deuda con computa en el conjunto de la deuda del conjunto de administraciones.

Adif ha puesto en marcha su primera colocación tras la gira que sus principales directivos realizaron la pasada semana por las principales plazas europeas (Londres, París y Frankfurt) para presentar a la empresa y su estrategia ante inversores internacionales.

Triplica la licitación

Para este año, Adif Alta Velocidad tiene programada una inversión en AVE de 3.372 millones de euros. Sólo en el primer trimestre ya ha licitado contratos por 1.335 millones, importe que más que triplica (+238%) al del mismo periodo de 2013.

Las emisiones de bonos se sumarán a los recursos adicionales que Adif está obteniendo con su estrategia de poner en valor los activos no vinculados a la explotación ferroviaria para lograr ingresos adicionales con que construir las líneas AVE y reducir gastos. Hasta ahora, su financiación se sustentaba fundamentalmente en los Presupuestos Generales del Estado, en los fondos europeos y en el canon que cobra a Renfe por el uso de la infraestructura ferroviaria.