Adif prevé emitir 1.000 millones en bonos a finales de septiembre

Vida | 02/09/2015 - 20:01h

Madrid, 2 sep (EFECOM).- Adif prevé realizar a finales de septiembre la emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros, que tenía previsto ejecutar a lo largo de julio y que se vio obligado a aplazar ante la inestabilidad en los mercados de deuda derivada de la crisis griega.

El gestor ferroviario iniciará la próxima semana un 'road show' con inversores, que llevará a su presidente, Gonzalo Ferre, junto con el equipo financiero, a las ciudades europeas de Fráncfort, París y Londres entre los días 8 y 10, han informado hoy a EFE fuentes de Adif.

La compañía ha decidido retomar el plan para emitir bonos, ya que "parece que ahora todo está más tranquilo y que es un mejor momento" en comparación con la situación de los mercados de deuda antes del verano.

Fuentes de Adif han matizado que aún no hay una fecha fijada para esta nueva colocación de bonos, que se llevará a cabo en Madrid, y han recordado que, al tratarse de una empresa pública, la operación está sujeta a la autorización del Tesoro Público.

Los bancos colocadores contratados por Adif son Barclays, BNP, CaixaBank, Crédit Agricole, Santander y Société Générale.

Será la tercera operación de este tipo, tras las emisiones realizadas por Adif el 20 de mayo de 2014, en Dublín, y el 21 de enero de 2015, en Madrid, captando en ambos casos 1.000 millones de euros.

En esta ocasión, Adif baraja una emisión a quince años, para que los vencimientos no coincidan con los de los bonos anteriores que se lanzaron a diez.

Esta tercera emisión se llevará a cabo, como las dos anteriores, a través de Adif Alta Velocidad y el importe captado se volverá a destinar básicamente para financiar las obras de alta velocidad ferroviaria.

Adif y Adif Alta Velocidad prevén a lo largo de 2016 invertir 4.067 millones de euros, que se dedicarán a completar la red de alta velocidad (3.686,8 millones), optimizar la red de convencional y mejorar el transporte de mercancías.COM